Проблемы с цепочками поставок солнечной энергии, которые начались в прошлом году с высоких цен и нехватки поликремния, сохранятся и в 2022 году. Но мы уже видим резкое отличие от предыдущих прогнозов, согласно которым цены будут постепенно снижаться каждый квартал в этом году. Алан Ту из PV Infolink исследует ситуацию на рынке солнечной энергии и предлагает свои идеи.
PV InfoLink прогнозирует, что глобальная потребность в фотоэлектрических модулях в этом году достигнет 223 ГВт при оптимистическом прогнозе в 248 ГВт. Ожидается, что к концу года совокупная установленная мощность достигнет 1 ТВт.
Китай по-прежнему доминирует в спросе на фотоэлектрическую энергию. Спрос на модули мощностью 80 ГВт, обусловленный политикой, будет способствовать развитию рынка солнечной энергии. На втором месте находится европейский рынок, который работает над ускорением развития возобновляемых источников энергии, чтобы отказаться от российского природного газа. Ожидается, что в этом году в Европе будет востребовано 49 ГВт модулей.
На третьем по величине рынке, в Соединенных Штатах, с прошлого года наблюдается диверсификация спроса и предложения. Предложение, нарушенное Приказом об удержании разрешения (WRO), не может догнать спрос. Более того, расследование по борьбе с мошенничеством в Юго-Восточной Азии в этом году вызывает дальнейшую неопределенность в поставках элементов и модулей для заказов в США и усугубляет низкие показатели использования в Юго-Восточной Азии на фоне последствий WRO.
В результате предложение на рынке США будет отставать от спроса в течение этого года; спрос на модули останется на уровне прошлогодних 26 ГВт или даже ниже. На три крупнейших рынка вместе будет приходиться около 70% спроса.
Спрос в первом квартале 2022 года остался на уровне около 50 ГВт, несмотря на стабильно высокие цены. В Китае начались проекты, отложенные с прошлого года. В то время как наземные проекты были отложены из-за высоких цен на модули в краткосрочной перспективе, а спрос со стороны проектов распределенной генерации сохранялся из-за более низкой чувствительности к ценам. На рынках за пределами Китая в Индии перед введением базовой таможенной пошлины (BCD) 1 апреля наблюдалось сильное сокращение запасов, при этом спрос в первом квартале составил от 4 до 5 ГВт. В США сохранялся устойчивый спрос, в то время как в Европе наблюдался более высокий, чем ожидалось, спрос благодаря активным запросам и подписанию заказов. Принятие рынком ЕС более высоких цен также возросло.
В целом, спрос во втором квартале может стимулироваться распределенной генерацией и некоторыми проектами в сфере коммунальных услуг в Китае, в то время как сильные запасы модулей в Европе сокращаются на фоне ускоренного энергетического перехода и устойчивого спроса со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона. С другой стороны, в США и Индии ожидается снижение спроса, соответственно, из-за расследований по борьбе с мошенничеством и высоких ставок BCD. Тем не менее, спрос со стороны всех регионов вместе взятых составляет 52 ГВт, что немного выше, чем в первом квартале.
При нынешних уровнях цен гарантированная установленная мощность Китая будет способствовать привлечению запасов из проектов коммунального хозяйства в третьем и четвертом кварталах, в то время как проекты распределенной генерации продолжатся. На этом фоне китайский рынок продолжит потреблять большие объемы модулей.
Перспективы рынка США останутся неясными до тех пор, пока в конце августа не будут обнародованы результаты расследования по борьбе с мошенничеством. В Европе продолжает наблюдаться бычий спрос, при этом в течение года не наблюдается явных высоких или низких сезонов.
В целом спрос во втором полугодии превысит спрос в первом полугодии. PV Infolink прогнозирует постепенный рост с течением времени, достигнув пика в четвертом квартале.
Дефицит поликремния
Как показано на графике (слева), предложение поликремния улучшилось по сравнению с прошлым годом и, вероятно, удовлетворит спрос конечных пользователей. Тем не менее, InfoLink прогнозирует, что поставки поликремния будут оставаться недостаточными из-за следующих факторов: во-первых, для выхода новых производственных линий на полную мощность потребуется около шести месяцев, а это означает, что производство ограничено. Во-вторых, время, необходимое для ввода новых мощностей в эксплуатацию, варьируется у разных производителей: мощность медленно растет в первом и втором кварталах, а затем заметно увеличивается в третьем и четвертом кварталах. Наконец, несмотря на продолжающееся производство поликремния, возобновление Covid-19 в Китае нарушило поставки, в результате чего страна не смогла удовлетворить спрос со стороны сегмента пластин, который обладает огромными мощностями.
Тенденции цен на сырье и спецификации определяют, будут ли цены на модули продолжать расти. Как и в случае с поликремнием, кажется, что объем производства частиц EVA может удовлетворить спрос со стороны сектора модулей в этом году, но обслуживание оборудования и пандемия приведут к несбалансированному соотношению спроса и предложения в краткосрочной перспективе.
Ожидается, что цены в цепочке поставок останутся высокими и не снизятся до конца года, когда новые мощности по производству поликремния будут полностью введены в эксплуатацию. Надеемся, что в следующем году вся цепочка поставок восстановится до здорового состояния, что позволит производителям модулей и поставщикам систем, находящимся в длительном стрессе, перевести дух. К сожалению, достижение баланса между высокими ценами и устойчивым спросом по-прежнему будет основной темой дискуссий на протяжении всего 2022 года.
Об авторе
Алан Ту — научный сотрудник PV InfoLink. Он занимается национальной политикой и анализом спроса, поддерживает составление фотоэлектрических данных за каждый квартал и исследует анализ регионального рынка. Он также участвует в исследованиях цен и производственных мощностей в сегменте сотовых телефонов, предоставляя достоверную рыночную информацию. PV InfoLink — поставщик аналитической информации о рынке солнечной фотоэлектрической энергии, специализирующийся на цепочке поставок фотоэлектрических систем. Компания предлагает точные котировки, надежную информацию о рынке фотоэлектрических систем, а также базу данных спроса и предложения на мировом рынке фотоэлектрических систем. Он также предлагает профессиональные советы, которые помогут компаниям оставаться впереди конкурентов на рынке.
Время публикации: 05 мая 2022 г.