Проблемы в цепочке поставок солнечной энергии, начавшиеся в прошлом году с высоких цен и дефицита поликремния, сохраняются и в 2022 году. Но мы уже видим резкое отличие от более ранних прогнозов, согласно которым цены будут постепенно снижаться каждый квартал в этом году. Алан Ту из PV Infolink исследует ситуацию на рынке солнечной энергии и предлагает свои соображения.
PV InfoLink прогнозирует, что глобальный спрос на фотоэлектрические модули достигнет 223 ГВт в этом году, с оптимистичным прогнозом в 248 ГВт. Ожидается, что совокупная установленная мощность достигнет 1 ТВт к концу года.
Китай по-прежнему доминирует в спросе на фотоэлектрические системы. Политически обусловленный спрос на модули в размере 80 ГВт усилит развитие рынка солнечной энергетики. На втором месте находится европейский рынок, который работает над ускорением развития возобновляемых источников энергии, чтобы отвыкнуть от российского природного газа. Ожидается, что в этом году спрос на модули в Европе составит 49 ГВт.
Третий по величине рынок, Соединенные Штаты, с прошлого года демонстрирует диверсификацию спроса и предложения. Нарушенное Withhold Release Order (WRO), предложение не может догнать спрос. Более того, расследование по борьбе с обходом в Юго-Восточной Азии в этом году вызывает дополнительную неопределенность в поставках ячеек и модулей для заказов США и усугубляет низкие показатели загрузки в Юго-Восточной Азии на фоне последствий WRO.
В результате поставки на рынок США будут отставать от спроса в течение всего года; спрос на модули останется на уровне прошлогодних 26 ГВт или даже ниже. Три крупнейших рынка в совокупности обеспечат около 70% спроса.
Спрос в первом квартале 2022 года оставался на уровне около 50 ГВт, несмотря на устойчиво высокие цены. В Китае были начаты проекты, отложенные с прошлого года. В то время как наземные проекты были отложены из-за высоких цен на модули в краткосрочной перспективе, спрос со стороны проектов распределенной генерации сохранился из-за более низкой ценовой чувствительности. На рынках за пределами Китая Индия наблюдала сильное сокращение запасов до введения базовой таможенной пошлины (BCD) 1 апреля, с 4 ГВт-5 ГВт спроса в первом квартале. Устойчивый спрос продолжался в США, в то время как Европа наблюдала более сильный, чем ожидалось, спрос с устойчивыми запросами на заказы и подписаниями. Принятие рынком ЕС более высоких цен также возросло.
В целом, спрос во втором квартале может быть стимулирован распределенной генерацией и некоторыми проектами коммунального масштаба в Китае, в то время как сильный запас модулей в Европе привлекается на фоне ускоренного энергетического перехода и устойчивого спроса со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона. С другой стороны, ожидается, что США и Индия увидят сокращение спроса из-за расследования по борьбе с обходом и высоких ставок BCD соответственно. Тем не менее, спрос во всех регионах вместе составляет 52 ГВт, что немного выше, чем в первом квартале.
При текущих уровнях цен гарантированная установленная мощность Китая будет стимулировать отток инвентаря из проектов коммунального масштаба в третьем и четвертом квартале, в то время как проекты распределенной генерации продолжатся. На этом фоне китайский рынок продолжит потреблять большие объемы модулей.
Перспективы рынка США останутся неясными, пока результаты расследования по борьбе с обходом не будут обнародованы в конце августа. В Европе по-прежнему наблюдается бычий спрос, без явных высоких или низких сезонов в течение года.
В целом спрос во второй половине года превзойдет спрос в первой половине года. PV Infolink прогнозирует постепенный рост с течением времени, достигая пика в четвертом квартале.
Дефицит поликремния
Как показано на графике (слева), поставки поликремния улучшились по сравнению с прошлым годом и, скорее всего, удовлетворят спрос конечных пользователей. Тем не менее, InfoLink прогнозирует, что поставки поликремния останутся ограниченными из-за следующих факторов: во-первых, потребуется около шести месяцев, чтобы новые производственные линии вышли на полную мощность, что означает, что производство ограничено. Во-вторых, время, необходимое для ввода новых мощностей в эксплуатацию, различается у разных производителей: мощности медленно растут в течение первого и второго кварталов, а затем заметно увеличиваются в третьем и четвертом кварталах. Наконец, несмотря на продолжающееся производство поликремния, возобновление Covid-19 в Китае нарушило поставки, в результате чего он не может удовлетворить спрос со стороны сегмента пластин, который обладает огромной мощностью.
Тенденции цен на сырье и BOM определяют, будут ли цены на модули продолжать расти. Как и в случае с поликремнием, похоже, что объем производства частиц EVA может удовлетворить спрос со стороны сектора модулей в этом году, но техническое обслуживание оборудования и пандемия приведут к дисбалансу в соотношении спроса и предложения в краткосрочной перспективе.
Ожидается, что цены в цепочке поставок останутся высокими и не снизятся до конца года, когда новые мощности по производству поликремния выйдут на полную мощность. В следующем году вся цепочка поставок, как мы надеемся, восстановится до здорового состояния, что позволит производителям модулей и поставщикам систем, которые долгое время находились в состоянии стресса, сделать глубокий вдох. К сожалению, поиск баланса между высокими ценами и устойчивым спросом по-прежнему остается главной темой обсуждения в течение 2022 года.
Об авторе
Алан Ту — научный сотрудник в PV InfoLink. Он занимается национальной политикой и анализом спроса, поддерживает составление данных по фотоэлектрическим системам за каждый квартал и исследует региональный анализ рынка. Он также участвует в исследовании цен и производственных мощностей в сегменте ячеек, предоставляя достоверную рыночную информацию. PV InfoLink — поставщик аналитики рынка солнечных фотоэлектрических систем, фокусирующийся на цепочке поставок фотоэлектрических систем. Компания предлагает точные котировки, надежные аналитические данные по рынку фотоэлектрических систем и глобальную базу данных спроса и предложения на рынке фотоэлектрических систем. Она также предлагает профессиональные консультации, помогающие компаниям опережать конкурентов на рынке.
Время публикации: 05-05-2022